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2020年1月鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)情況及分析
一、12月份鋼材價(jià)格走勢(shì)概況
2019年12月份,國內(nèi)建筑鋼價(jià)大幅下跌,全月累計(jì)漲幅近200元。下圖為西安地區(qū)螺紋鋼HRB400EФ20mm價(jià)格走勢(shì)。

二、原材料方面
1、鋼坯:1月2日?qǐng)?bào)價(jià)3300元/噸,穩(wěn)定不變。隨著下游成品材價(jià)格連續(xù)下跌,鋼坯市場(chǎng)跟風(fēng)回落;采暖季重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)對(duì)下游用坯需求影響明顯;傳統(tǒng)消費(fèi)淡季顯現(xiàn),軋鋼企業(yè)在微利情況下生產(chǎn)積極性不高。在成品市場(chǎng)陸續(xù)進(jìn)入冬儲(chǔ)定價(jià)階段,鋼坯更多體現(xiàn)為盤面冬儲(chǔ),預(yù)計(jì)1月份鋼坯價(jià)格仍有小幅下調(diào)空間。
2、鐵礦石:1月2日?qǐng)?bào)價(jià)810元/噸,穩(wěn)定不變。近期鐵礦石高位振蕩,繼續(xù)上行空間有限。一方面鋼廠節(jié)前補(bǔ)庫預(yù)期已經(jīng)在期貨盤面得到體現(xiàn),從11月中旬開始,鋼廠燒結(jié)粉礦庫存持續(xù)回升,已經(jīng)創(chuàng)2019年2月以來的高位;另一方面隨著鋼價(jià)持續(xù)回落,鋼廠利潤(rùn)收縮,主動(dòng)備貨積極性不再。總體而言,鐵礦石繼續(xù)上行的空間受到壓制,預(yù)計(jì)1月份國內(nèi)鐵礦石走勢(shì)將以高位盤整運(yùn)行。
3、廢鋼:1月2日?qǐng)?bào)價(jià)2590元/噸,穩(wěn)定不變。隨著春節(jié)假期的臨近,廢鋼市場(chǎng)冬儲(chǔ)氣氛將會(huì)增強(qiáng)。按照往年情況,鋼廠為搶占廢鋼資源,后期將會(huì)爭(zhēng)相提價(jià)收貨。另外,由于今年春節(jié)時(shí)間較早,廢鋼冬儲(chǔ)時(shí)間緊迫,在此情況下,鋼廠廢鋼采購價(jià)格將易漲難跌。預(yù)計(jì)1月份國內(nèi)廢鋼市場(chǎng)高位盤整。
4、焦炭:1月2日?qǐng)?bào)價(jià)1740元/噸,穩(wěn)定不變。從供應(yīng)端看,焦企漲價(jià)后生產(chǎn)積極性較高,除山西運(yùn)城等部分地區(qū)環(huán)保預(yù)警要求限產(chǎn),山東去產(chǎn)能步伐加快等因素影響部分地區(qū)焦炭供應(yīng)外,其余焦企多保持高位開工,發(fā)運(yùn)情況整體較好。從需求端看,鋼廠開工率保持高位,北方部分地區(qū)前期受雨雪天氣影響到貨,近期鋼廠到貨情況逐步好轉(zhuǎn);考慮到春節(jié)將至,部分鋼廠仍有備庫需求,預(yù)計(jì)1月份焦炭?jī)r(jià)格將高位盤整。
三、螺紋鋼庫存方面
Mysteel調(diào)研全國螺紋鋼市場(chǎng)總庫存量數(shù)據(jù),包含132個(gè)城市,共計(jì)370個(gè)倉庫。庫存總量為461.45萬噸較上周環(huán)比增加26.12萬噸(+6.00%)。
Mysteel調(diào)研鋼廠廠庫螺紋鋼總庫存量數(shù)據(jù),包含137個(gè)鋼廠庫存總量為209.61萬噸較上周環(huán)比增加4.53萬噸(2.21%)。
四、宏觀政策方面
1、工信部部署2020年七大任務(wù):確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間
全國工業(yè)和信息化工作會(huì)議23日在北京召開。會(huì)議部署2020年全系統(tǒng)七項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù),提出確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。會(huì)議指出,2019年,全系統(tǒng)較好地完成全年目標(biāo)任務(wù)。預(yù)計(jì)全年,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)5.6%左右,軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入增長(zhǎng)15%,電信業(yè)務(wù)總量(上年不變價(jià))增長(zhǎng)20%,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)收入增長(zhǎng)20%。
2、2020年交通運(yùn)輸將完成鐵路投資8000億元 公路水路投資1.8萬億元
12月26日召開的2020全國交通運(yùn)輸工作會(huì)上傳出的消息稱,明年交通運(yùn)輸將完成鐵路投資8000億元,公路水路投資1.8萬億元,民航投資900億元。在2019年實(shí)現(xiàn)具備條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和建制村通硬化路基礎(chǔ)上,2020年實(shí)現(xiàn)具備條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和建制村通客車。集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量增長(zhǎng)12%以上。鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到98%。全面完成“十三五”規(guī)劃各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
3、1-11月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)下降2.1%
1—11月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額56100.7億元,同比下降2.1%(按可比口徑計(jì)算,考慮統(tǒng)計(jì)制度規(guī)定的口徑調(diào)整、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法增強(qiáng)、剔除重復(fù)數(shù)據(jù)、企業(yè)改革剝離、四經(jīng)普單位清查等因素影響,詳見附注四),降幅比1—10月份收窄0.8個(gè)百分點(diǎn)。
4、工信部:2020年將重點(diǎn)推動(dòng)電弧爐短流程煉鋼發(fā)展
12月23日,全國工業(yè)和信息化工作會(huì)議在京召開。會(huì)議對(duì)2020年重點(diǎn)工作進(jìn)行了部署,指出將推動(dòng)電弧爐短流程煉鋼發(fā)展。會(huì)議指出,我國發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具備不少得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。我們有全球最完整的產(chǎn)業(yè)體系和上中下游產(chǎn)業(yè)鏈,有超大規(guī)模的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和內(nèi)需潛力,有龐大的人力資本和人才資源,有具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的新型基礎(chǔ)設(shè)施。
五、綜合分析
目前,北方需求陸續(xù)收尾,當(dāng)?shù)劁搹S冬儲(chǔ)政策陸續(xù)公布后,市場(chǎng)價(jià)格趨于平穩(wěn);而南方市場(chǎng)需求強(qiáng)度整體減弱,庫存逐步向貿(mào)易商轉(zhuǎn)移,價(jià)格繼續(xù)下行的空間也不大。1月份即將迎來農(nóng)歷春節(jié),工地施工受到限制,很多貿(mào)易商將在中旬陸續(xù)休市,因此國內(nèi)建筑鋼價(jià)有望在調(diào)整之后進(jìn)入有價(jià)無市的狀態(tài)。基于此,我們對(duì)于一月份國內(nèi)建筑鋼行情走勢(shì)持“需求停滯,價(jià)格漸穩(wěn)”的判斷。